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Reportes

Generar un reporte

Descripción general

Todos los reportes de la sección de reportes de Katalyst son interactivos: defines el rango de fechas, aplicas los filtros disponibles y el reporte carga los datos que coinciden con tus criterios. La mayoría de los reportes también se pueden descargar o exportar para usarlos fuera de Katalyst.

Requisitos previos

  • Tu cuenta debe tener permisos de consulta o edición de Reports (reportes) (algunos reportes requieren subpermisos adicionales).
  • Debe haber al menos un centro de ingresos configurado.

Guía paso a paso

  1. En Reporting Hub (centro de reportes), haz clic en el nombre del reporte que quieres generar.
  2. Se abre la página del reporte. Busca el selector de rango de fechas en la parte superior de la página.
  3. Selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin que quieras.
  4. Aplica los filtros adicionales que aparezcan en la página; varían según el reporte, pero pueden incluir:
    • Revenue Center (centro de ingresos): limita el reporte a un área específica de tu restaurante
    • Employee (empleado): filtra los resultados por un miembro específico del personal
    • Payment type (tipo de pago): limita por forma de pago
  5. Es posible que el reporte cargue automáticamente después de configurar los filtros; si no, haz clic en el botón Run (ejecutar) o Generate (generar), si aparece.
  6. Revisa los resultados del reporte que se muestran en la página.
  7. Para descargar los datos, busca el botón Export (exportar) o Download (descargar) y haz clic en él. El reporte se descargará como archivo de Excel o CSV.

Solución de problemas y preguntas frecuentes

P: El reporte cargó, pero no muestra datos. Verifica que el rango de fechas seleccionado incluya días con actividad. Si el restaurante estuvo cerrado o no se procesaron transacciones durante ese rango, el reporte aparecerá vacío. Prueba ampliar el rango de fechas o revisar una fecha en la que sepas que hubo actividad.

P: No veo el botón Export ni Download en el reporte. No todos los reportes incluyen la opción de exportar. Si un reporte específico no permite descargas, comunícate con el soporte de Katalyst para preguntar por las opciones de exportación de datos para ese tipo de reporte.