ReportesReportes
Descripción general
La sección Reporting (reportes) les da a los dueños y gerentes de restaurantes una visión detallada de cada aspecto de su operación: desde los totales de ventas diarias y el desempeño de los empleados hasta la actividad de tarjetas de regalo, los costos de mano de obra y la participación en el programa de lealtad. Los reportes se pueden filtrar por rango de fechas, centro de ingresos o empleado, y puedes suscribirte a ciertos reportes para recibirlos automáticamente por email. Cada reporte está organizado en una categoría clara para que encuentres rápido los datos que necesitas.
Requisitos previos / requisitos
- Tu cuenta debe tener permisos para ver o editar Reports (reportes).
- Algunos reportes (por ejemplo, Sales Report Summary (resumen del reporte de ventas) y Payroll KPIs (indicadores de nómina)) están restringidos a los dueños del restaurante o a cuentas con subpermisos específicos.
- El reporte Close-Out's (cierres) requiere un permiso aparte para el reporte de cierres.
Guía paso a paso
Cómo entrar al centro de reportes
- En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en Reporting.
- Se abre la página principal de reportes, con todos los reportes disponibles organizados por categoría.
- Haz clic en el nombre de cualquier reporte para abrirlo.
Cómo suscribirte a reportes por email
- En la página principal de Reporting, haz clic en el botón Get reports by email (recibir reportes por email), en la parte superior derecha de la barra de navegación (breadcrumbs).
- Selecciona los reportes que quieres recibir y configura el calendario de envío.
- Haz clic en Save (guardar) para activar tu suscripción por email.
Categorías de reportes y reportes disponibles
Reportes de gestión empresarial (solo cuentas de dueño)
| Reporte | Descripción |
|---|
| Sales Report Summary | Resumen de ventas de todas las sucursales del restaurante |
Ventas
| Reporte | Descripción |
|---|
| Sales Report | Ventas por fecha y rango |
| Daily Sales & Payments Report | Resumen de la actividad diaria de ventas y pagos |
| Prior Period Recap | Comparación de ventas con un periodo anterior |
| Product Mix | Mezcla de productos detallada, con gráficas |
| Tax Detail | Resumen de todas las transacciones relacionadas con impuestos |
| Forecast Net Sales | Pronóstico de ventas |
Pagos
| Reporte | Descripción |
|---|
| Checks | Cuentas por estado, método de pago y centro de ingresos |
| Payments | Liquidaciones de lotes de tarjetas de crédito, historial y detalles de pago |
| Cash-Out's | Todos los cortes de caja registrados en el restaurante |
| Close-Out's | Todos los cierres registrados en el restaurante |
| Cash Management Report | Conciliación diaria de la caja fuerte |
| Comps & Voids Report | Cortesías y anulaciones por tipo, empleado y categoría |
| Comps & Discounts | Cortesías, descuentos y análisis de frecuencia |
| Surcharges | Recargos por tipo, empleado y categoría |
| Round It Up | Predicción de los pagos de redondeo (round-it-up) cobrados |
Contabilidad
| Reporte | Descripción |
|---|
| iSiD Report | Reporte de ventas y herramienta de exportación |
| General Ledger Journal Entries | Asientos contables de ventas, nómina y empresa |
Lealtad y tarjetas de regalo
| Reporte | Descripción |
|---|
| Gift Cards | Actividad, importaciones y lista maestra de tarjetas de regalo |
| Loyalty Program | Detalles de miembros, acumulaciones e historial |
| Loyalty Goals | Resumen de los objetivos de lealtad |
| Loyalty Usage | Seguimiento de la participación de los clientes |
| Loyalty Members Batch Update | Herramienta para actualizar en bloque los datos de los miembros del programa de lealtad (Beta) |
Empleados
| Reporte | Descripción |
|---|
| Employee PPA (Per Person Avg.) | Ventas por empleado y promedios por persona |
| Employee Comment Cards | Tarjetas de comentarios por puesto y turno |
| Employees Report | Lista completa de empleados y clases de puesto |
| Labor | Mano de obra diaria, nómina, tarjetas de tiempo y registro de salida automático |
| Payment Report by Employee | Desglose por tipo de pago de cada empleado |
| Tip Share Report | Reporte detallado de propinas compartidas y aportaciones de los meseros |
| Tip Share Summary Report | Resumen breve de propinas compartidas |
Menú
| Reporte | Descripción |
|---|
| Deleted Items in the Check | Artículos del menú eliminados de las cuentas del POS por el personal (requiere permiso) |
| Printers Map | Artículos del menú asignados a cada impresora |
Otros
| Reporte | Descripción |
|---|
| Export Orders | Exporta pedidos y cuentas a XLS |
| Incident Report | Todos los incidentes registrados en el restaurante |
| Waiver Report | Lista de exenciones de responsabilidad firmadas |
| Guest-Facing Checkout Survey | Resultados de la encuesta del pago de cara al cliente |
Cómo generar un reporte
- Desde la página principal de Reporting, haz clic en el nombre del reporte que quieres generar.
- En la página del reporte, establece el date range (rango de fechas) que quieras con el selector de fechas de la parte superior.
- Aplica cualquier otro filtro disponible para ese reporte (centro de ingresos, empleado, etc.).
- El reporte se cargará automáticamente; si ves el botón Run / Generate (ejecutar / generar), haz clic en él.
- Para exportar los resultados, busca el botón Download o Export (descargar o exportar) en la página del reporte.
Solución de problemas comunes / preguntas frecuentes
P: Un reporte que necesito no aparece en la lista.
La visibilidad de los reportes depende de los permisos de tu cuenta. Algunos reportes, como Sales Report Summary o el reporte Close-Out's, requieren acceso de nivel dueño o un subpermiso específico. Comunícate con el administrador de tu restaurante para solicitar acceso.
P: El reporte se cargó, pero no muestra datos.
Verifica que el rango de fechas seleccionado incluya días en los que hubo actividad. Si el restaurante estuvo cerrado o no se procesaron transacciones en ese rango, el reporte saldrá vacío. Prueba a ampliar el rango de fechas para confirmar si hay datos en fechas cercanas.
