Tarjetas de lealtad

Descripción general

La función de tarjetas de lealtad permite a tu equipo administrar las cuentas de lealtad de los comensales directamente desde el POS. El personal puede buscar miembros, crear cuentas nuevas de tarjeta de lealtad y canjear saldos de tarjetas de lealtad como pago en las cuentas. Los miembros del programa de lealtad se pueden buscar por nombre, teléfono, email o número de tarjeta.

Requisitos previos

• El método de pago Loyalty Cards (tarjetas de lealtad) debe estar configurado en el Back Office (oficina administrativa), en Settings → Payments (Configuración → Pagos).
• Para deslizar tarjetas, debe haber un lector de tarjetas conectado y asignado a esta tableta del POS.
• Tu puesto debe tener permiso para acceder a Gift Cards & Loyalty (tarjetas de regalo y lealtad) en Settings.

Ver los miembros del programa de lealtad

1. Toca el ícono Menu (≡) (menú) y ve a Settings → Gift Cards & Loyalty → Loyalty Members (miembros de lealtad).
2. La pantalla Loyalty Members muestra una lista con búsqueda de todas las cuentas de tarjeta de lealtad.
3. Usa el campo de búsqueda para filtrar por nombre, teléfono, email o número de tarjeta.
4. Para encontrar a un miembro por su tarjeta:
   • Toca Use Camera (usar cámara) para escanear el código de barras de la tarjeta con la cámara del iPad.
   • Toca Use Scanner (usar escáner) para usar un escáner de códigos de barras conectado.
5. Toca Add New (agregar nuevo) para crear una cuenta nueva de tarjeta de lealtad.

Crear una cuenta nueva de tarjeta de lealtad

1. En la lista Loyalty Members, toca Add New.
2. Se abre el formulario de miembro nuevo. Llena:

1. Toca Submit (enviar) para guardar el miembro nuevo.

Canjear una tarjeta de lealtad como pago

El canje de tarjetas de lealtad se hace en la pantalla de pago de una cuenta.

1. Abre la cuenta y toca Pay (pagar).
2. En la pantalla de pago, toca el botón Loyalty Card (tarjeta de lealtad).
3. Desliza la tarjeta en el lector de tarjetas o ingresa manualmente el número de la tarjeta de lealtad (si en el Back Office está activado el ingreso de tarjetas de lealtad por número).
4. El sistema verifica el saldo disponible y lo aplica a la cuenta.
5. Si el saldo de la tarjeta de lealtad no cubre el monto total de la cuenta, el saldo restante queda pendiente para un segundo método de pago.

Nota: No se pueden agregar propinas a los pagos con tarjeta de lealtad.

Conversión de tarjetas de lealtad

Si tu sucursal está migrando de un sistema anterior de tarjetas de lealtad al formato actual de Katalyst:

1. Ve a Settings → Gift Cards & Loyalty → Loyalty Card Conversion (conversión de tarjetas de lealtad).
2. Sigue los pasos en pantalla para escanear o deslizar la tarjeta anterior y asignar una tarjeta nueva.

Solución de problemas

El botón Loyalty Card no aparece en la pantalla de pago

• Confirma que el método de pago Loyalty Cards esté configurado en el Back Office, en Settings → Payments → Payment Processing Overview (resumen del procesamiento de pagos).
• Revisa el campo Revenue Centers (centros de ingresos) del método de tarjeta de lealtad: si está restringido, es posible que no aparezca en esta estación.
• El personal debe cerrar sesión y volver a iniciarla para cargar la configuración de pagos actualizada.

Un miembro no aparece en la búsqueda

Intenta buscar por otro campo (teléfono o número de tarjeta en lugar del nombre). Si la cuenta todavía no existe, toca Add New para crearla.

No se registra la tarjeta de lealtad al deslizarla

Confirma que el lector de tarjetas esté encendido y asignado como Default Payment Device (dispositivo de pago predeterminado) de esta tableta. También confirma que Allow card swiping (permitir deslizar tarjetas) esté activado para Loyalty Cards en el Back Office.