Modos de pedido

Descripción general

Los Order Modes (modos de pedido) son categorías de servicio que agrupan las cuentas según cómo o dónde se toma el pedido; por ejemplo, Dine In (comer en el local), Bar, To-Go (para llevar) o Counter (mostrador). Cada cuenta que se procesa con un modo de pedido queda etiquetada con esa categoría, y esa etiqueta pasa a tus reportes de cierre del día y de ventas para que veas los ingresos desglosados por tipo de servicio.

Los modos de pedido también aparecen en el POS como una opción con la que un empleado puede iniciar sesión o que puede seleccionar al principio de su sesión, para que las cuentas queden claramente atribuidas al canal de servicio correcto.

Requisitos previos

• Para administrar los modos de pedido en el Back Office (oficina administrativa), debes tener acceso de Restaurant Owner (dueño del restaurante) o un puesto con permiso para ver o editar la configuración del restaurante.
• El personal necesita acceso a la sección Drawers & Modes (cajones y modos) de la app del POS para vincularse o desvincularse de un modo de pedido.

Cómo funcionan los modos de pedido

Cuando un empleado se vincula a un modo de pedido en el POS, cada cuenta que abre durante esa sesión queda etiquetada automáticamente con el nombre de ese modo de pedido. Esta etiqueta alimenta:

• El reporte Sales by Order Mode (ventas por modo de pedido): ve los ingresos, el número de cuentas y los totales desglosados por tipo de servicio
• Los totales del Cash Out (corte de caja): las cuentas se atribuyen al modo correcto
• El historial de cuentas: cada cuenta muestra la etiqueta de su modo de pedido

Hay tres tipos de modo de pedido integrados:

Los modos de pedido protegidos (Pickup & Delivery y Catering) no se pueden renombrar ni eliminar. Solo se puede cambiar su asignación de Job Classes (clases de puesto).

Cómo administrar los modos de pedido en el Back Office

Cómo llegar a los modos de pedido

1. Inicia sesión en el panel de Katalyst Restaurant Management.
2. Haz clic en Settings (configuración) en la barra lateral izquierda.
3. Selecciona Cloud Point of Sale (punto de venta en la nube).
4. Haz clic en Order Modes & Cash Drawers (modos de pedido y cajones de efectivo).

La página muestra una tabla con todos tus modos de pedido, con las columnas ORDER MODE NAME (nombre del modo de pedido), JOBS ASSIGNED (puestos asignados), ACTIVE (activo) e íconos de acciones.

Cómo crear un modo de pedido nuevo

1. Haz clic en el botón Add ORDER MODE (agregar modo de pedido) en la parte de abajo de la tabla de modos de pedido.

2. Se abre el cuadro de diálogo New Order Mode (nuevo modo de pedido).

3. Llena los siguientes campos:

   Campo	Qué ingresar
   Order Mode Name	Un nombre corto y fácil de reconocer para este tipo de servicio (por ejemplo, "Dine In", "Bar Tab", "Counter"): mínimo 2 caracteres, máximo 100. Debe ser único en tu restaurante.
   Job Classes	Si quieres, asigna una o más clases de puesto de los departamentos de tu personal. Usa el menú desplegable Assign Jobs (asignar puestos) para seleccionarlas.

4. Haz clic en Create (crear).

El nuevo modo de pedido aparece en la tabla con la casilla Active marcada de forma predeterminada.

Cómo editar un modo de pedido

1. Haz clic en el ícono de edit (editar; el lápiz) en la fila del modo de pedido que quieres cambiar.
2. Se abre el cuadro de diálogo Edit Order Mode (editar modo de pedido) con los valores actuales ya llenos.
3. Actualiza el Order Mode Name o las Job Classes según haga falta.

   El campo Order Mode Name está desactivado en los modos protegidos (Pickup & Delivery y Catering). En los modos protegidos solo se pueden cambiar las Job Classes.

4. Haz clic en Save (guardar).

Cómo activar y desactivar un modo de pedido

La casilla Active de cada fila controla si el modo de pedido aparece como opción en el POS.

• Marca la casilla para que el modo de pedido esté disponible en el POS.
• Desmarca la casilla para ocultar el modo de pedido del POS sin eliminarlo.

Los cambios se guardan de inmediato; no hace falta el botón Save.

Los modos de pedido inactivos no aparecen en la pantalla de selección de modo de pedido del POS ni en la lista de Drawers & Modes. El personal no podrá vincularse a un modo inactivo.

Cómo eliminar un modo de pedido

1. Haz clic en el ícono de delete (eliminar; el bote de basura) en la fila del modo de pedido que quieres quitar.
2. Aparece un mensaje de confirmación: Are you sure you want to delete this order mode? The order mode will be deleted! (¿Seguro que quieres eliminar este modo de pedido? Se eliminará el modo de pedido).
3. Haz clic para confirmar.

Antes de poder eliminar un modo de pedido, debe cumplirse todo lo siguiente:

• El modo de pedido no está protegido (el ícono de eliminar está desactivado para Pickup & Delivery y Catering).
• Ningún empleado del POS tiene en este momento un vínculo activo con este modo de pedido; primero hay que deshacer todos los vínculos desde el POS.
• No hay cuentas sin corte de caja etiquetadas con este modo de pedido; primero completa el proceso de corte de caja.

Cómo vincular y desvincular en el POS

Vincular conecta una sesión específica del POS (un empleado con sesión iniciada) con un modo de pedido. Una vez vinculada, cada cuenta que se abre en esa sesión queda etiquetada automáticamente con el modo de pedido vinculado.

Cómo vincularte a un modo de pedido

1. En el POS, ve a la pantalla Drawers & Modes.
2. La lista muestra todos los modos de pedido activos de tu restaurante.
3. Busca el modo de pedido con el que quieres trabajar y toca el botón Link (vincular) que está junto a él.
4. El botón cambia a Unlink (desvincular), lo que confirma que el vínculo está activo.

Cada sesión de empleado solo se puede vincular a un modo de pedido a la vez. Si ya estás vinculado a un modo de pedido, su fila muestra Unlink en lugar de Link. Tienes que desvincularte de tu modo actual antes de vincularte a otro.

Cómo desvincularte de un modo de pedido

1. En el POS, ve a la pantalla Drawers & Modes.
2. Busca el modo de pedido al que estás vinculado en este momento; muestra el botón Unlink.
3. Toca Unlink.
4. La fila vuelve a mostrar el botón Link, lo que confirma que la sesión ya no está vinculada.

Desvincularte no afecta las cuentas que ya se abrieron y procesaron durante la sesión vinculada. Esas cuentas siguen etiquetadas con el modo de pedido con el que se crearon.

Cómo seleccionar un modo de pedido al iniciar sesión en el POS

Cuando un empleado inicia sesión en el POS, es posible que vea una pantalla de selección con los modos de pedido disponibles junto a su propio nombre. Al tocar el botón de un modo de pedido en esta pantalla, esa sesión pasa por ese modo y cada cuenta siguiente de la sesión se etiqueta con él.

• Toca tu propio nombre para trabajar en tu sesión personal sin modo de pedido.
• Toca el botón de un modo de pedido para trabajar con ese modo durante la sesión.

Solución de problemas

"Can't delete protected Order Mode"

Pickup & Delivery y Catering son modos de pedido protegidos por el sistema y no se pueden eliminar. Si necesitas ocultarlos del POS, desactívalos desmarcando la casilla Active de su fila en el Back Office.

"Must Unlink Order Mode in POS to Delete"

Al menos un empleado tiene en este momento un vínculo activo con este modo de pedido en el POS. Pide a todo el personal que vaya a Drawers & Modes en el POS y toque Unlink en ese modo antes de intentar eliminarlo en el Back Office.

"Can't delete Order Mode with un-cashouted checks"

Todavía hay cuentas abiertas etiquetadas con este modo de pedido que no se han incluido en un corte de caja. Primero completa el proceso de corte de caja de esas cuentas y luego regresa al Back Office para eliminar el modo de pedido.

"This Name has already been taken"

Los nombres de los modos de pedido deben ser únicos en tu restaurante. Elige otro nombre o edita el modo de pedido que ya tiene ese nombre.

Un modo de pedido no aparece en el POS

• Confirma que la casilla Active esté marcada para ese modo de pedido en el Back Office; los modos inactivos no se muestran en el POS.
• Es posible que el personal tenga que actualizar el POS o cerrar sesión y volver a iniciarla para que se cargue la configuración más reciente.

Un empleado está vinculado al modo de pedido equivocado

Pide al empleado que vaya a Drawers & Modes en el POS, toque Unlink en el modo incorrecto y luego toque Link en el correcto. Las cuentas que ya se abrieron conservan la etiqueta de su modo de pedido original; solo las cuentas nuevas a partir de ese momento usarán el modo actualizado.

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