Gestión del menú y creación de artículos del menú

Descripción general

Menu Management (gestión del menú) es la forma en que armas lo que los comensales y el personal pueden pedir en Katalyst. El menú se organiza por centro de ingresos (comedor, bar, para llevar, etc.), se agrupa en categorías y secciones y está formado por artículos del menú. Cada artículo puede tener una o más unidades de venta (tamaños o precios), modificadores opcionales, impuestos y reglas sobre cuándo y dónde aparece.

Un menú bien armado garantiza que:

• Los meseros vean los botones correctos en el POS
• Las comandas lleguen a las impresoras y estaciones de preparación correctas
• Los precios, los impuestos y las categorías de reporte sean correctos en cada cuenta
• Los canales en línea, para llevar y de catering muestren la oferta correcta

Cómo se organiza el menú

Las categorías y los artículos del menú se vinculan a uno o más centros de ingresos para que un mismo restaurante pueda manejar menús distintos en distintas áreas.

Tipos de artículos del menú

La mayor parte del trabajo diario en el menú es con artículos regulares. Los artículos abiertos están en una categoría dedicada llamada "Open Items". Los paquetes se crean con un flujo de trabajo aparte, pero aparecen en el menú como cualquier otro artículo.

Qué incluye un artículo del menú

Cuando creas o editas un artículo del menú, configuras varias capas de información.

Nombres (dónde aparece el artículo)

Usar nombres distintos para cocina y para el recibo mantiene las comandas fáciles de leer sin acortar lo que ven los comensales en sus cuentas.

Ubicación y visibilidad

• Categories / sections (categorías / secciones): en qué carpetas del menú está el artículo (obligatorio)
• Revenue centers (centros de ingresos): qué centros de ingresos pueden vender este artículo (obligatorio)
• Active (activo): interruptor general del artículo
• POS active (activo en el POS): visible en el POS del personal
• Search active (activo en la búsqueda): se puede encontrar en la búsqueda del menú
• Preorder / takeout / catering active (activo para pedidos anticipados / para llevar / catering): disponibilidad por canal

Un artículo puede estar activo de forma general pero desactivado solo para el POS, lo cual es útil para artículos que solo se venden en línea o que se retiraron temporalmente.

Unidades de venta (precios)

Cada artículo del menú tiene una o más unidades de venta (también llamadas subartículos). La unidad de venta es lo que realmente lleva un precio en la cuenta.

Campos típicos de una unidad de venta:

La cantidad en el propio artículo del menú puede limitar cuántos se pueden vender. Cuando hay límite, el POS muestra la cantidad restante y deja de vender cuando se agota.

Impuestos y reportes

Modificadores

A los artículos se les pueden vincular grupos de modificadores (por ejemplo, "Término de cocción", "Queso extra"). Cada grupo contiene modificadores con precios opcionales. Los grupos controlan:

• Las selecciones mínimas / máximas
• Si los nombres y precios se imprimen en las comandas de cocina
• La disponibilidad para los comensales

Los modificadores se pueden asignar a un solo artículo o asignar en lote a muchos artículos a la vez.

Cocina y operación

El envío a impresoras se configura por centro de ingresos en el artículo (o se hereda de la categoría). Consulta Impresión para ver cómo el envío afecta a las impresoras de cocina y de recibos.

Apariencia en el POS

• Background, font, and border colors (colores de fondo, letra y borde): estilo del botón en la cuadrícula del POS
• Comment (comentario): notas internas (por lo general no las ven los comensales)

Horarios de disponibilidad

Los artículos y las categorías pueden compartir reglas de horario:

Las categorías pueden tener sus propios horarios; los artículos heredan el horario de la categoría a menos que se cambie en el artículo.

Cómo crear un artículo del menú (paso a paso)

Estos pasos reflejan el flujo de trabajo típico del Back Office (oficina administrativa). Los nombres exactos en pantalla pueden variar un poco en tu interfaz de administración.

Antes de empezar

1. Confirma que existan categorías de impuesto y categorías de ventas para el restaurante.
2. Ten claro a qué centro(s) de ingresos y sección(es) del menú pertenece el artículo.
3. Si usas pantalla de cocina o envío a impresoras, confirma que las estaciones de preparación y las impresoras estén configuradas (consulta Impresión).

1. Crea o selecciona una sección del menú

• Abre el menú del centro de ingresos correspondiente.
• Agrega una categoría (sección de primer nivel) o una subsección dentro de una categoría existente.
• Define el nombre de la sección, el nombre en el POS, el nombre en el recibo, los colores y la disponibilidad si toda la sección tiene horario limitado.

2. Crea el artículo del menú

• Elige New menu item (nuevo artículo del menú; artículo regular).
• Ingresa el nombre y los nombres para POS, cocina y recibo según haga falta.
• Asigna el artículo a sus categorías y centros de ingresos.
• Selecciona la categoría de impuesto y la categoría de ventas.
• Define las opciones a nivel de artículo: activo, activo en el POS y opciones por canal (para llevar, pedido anticipado, catering).

3. Agrega unidades de venta

• Agrega al menos una unidad de venta con título y precio.
• Para varios tamaños, agrega más unidades de venta (cada una tiene su propio precio y un SKU/código de barras opcional).
• Sube imágenes si el artículo aparece en menús que ven los comensales.
• Si quieres, vincula recetas o ingredientes para que el costo y el precio se calculen con el margen de ganancia del inventario.

4. Vincula modificadores (opcional)

• Selecciona grupos de modificadores existentes o crea grupos nuevos.
• Configura las selecciones mínimas y máximas de cada grupo.
• Usa batch assign modifiers (asignar modificadores en lote) para aplicar los mismos grupos a muchos artículos.

5. Configura cocina e impresión

• Define la estación de preparación por centro de ingresos.
• Elige el tiempo y el tiempo de preparación si los usas.
• Activa print separate slips si este artículo siempre debe imprimirse por separado.
• Asigna una impresora o un grupo de impresoras por centro de ingresos (o usa los valores predeterminados de la categoría).

6. Define la disponibilidad (opcional)

• Limítalo a ciertos días, horas o rangos de fechas si el artículo no está disponible todo el día.
• Define la cantidad si el artículo es limitado (por ejemplo, especial del día, 50 porciones).

7. Guarda y verifica en el POS

• Guarda el artículo. El sistema actualiza el menú de los centros de ingresos afectados.
• En un dispositivo POS, sincroniza o vuelve a cargar el menú (los dispositivos descargan el menú actualizado cuando cambia).
• Registra un pedido de prueba: confirma el precio, el impuesto, los modificadores y a dónde llega la comanda.

Categorías y secciones del menú

Las categorías estructuran la cuadrícula del menú del POS y controlan los valores predeterminados de los artículos que contienen.

Configuración de la categoría

Actualizaciones en lote por sección

Los gerentes con acceso para editar el menú pueden actualizar en lote todos los artículos de una sección, lo cual es útil para activar o desactivar toda una sección o aplicar un cambio masivo sin editar cada artículo por separado.

Modificadores y grupos de modificadores

Grupo de modificadores

Un conjunto de opciones con nombre (por ejemplo, "Guarniciones", "Mejora de proteína").

Modificador

Una opción individual dentro de un grupo, con precio opcional y modificadores secundarios anidados para opciones de varios niveles.

Los modificadores se pueden reasignar entre artículos de forma masiva. Cambiar un modificador genera una actualización del menú en los dispositivos POS.

Artículos abiertos

Los artículos abiertos permiten que el personal venda algo que no está en el menú estándar ingresando los detalles al tomar el pedido.

• Se crean y administran aparte de los artículos regulares
• Por lo general están vinculados a la categoría Open Items
• Muchas veces usan la función auto-fill name (autocompletar nombre) para que el POS pida una descripción
• Siguen requiriendo categoría de impuesto, categoría de ventas y asignación a un centro de ingresos
• Tienen cantidad ilimitada de forma predeterminada

Usa los artículos abiertos para cargos personalizados, tarifas de eventos o ventas ocasionales sin perder la consistencia de las categorías de reporte.

Paquetes

Un paquete (bundle) agrupa varios artículos del menú existentes a un precio de paquete.

• El paquete aparece como un solo botón en el POS
• Cada componente es un artículo del menú existente
• Los componentes del paquete deben estar activos y activos en el POS
• Los modificadores del paquete funcionan como los de un artículo regular
• Se crea y edita con el flujo de menu bundle (paquete del menú) en el Back Office

Si se desactiva un artículo incluido en el paquete, es posible que el paquete muestre componentes como agotados hasta que se actualice el menú.

Gestión corporativa del menú

Algunas organizaciones usan una cuenta corporativa que es dueña de un menú maestro que se envía a varias sucursales.

Es posible que los restaurantes que pertenecen a un corporativo tengan restringido crear artículos nuevos localmente; los cambios a los campos compartidos se hacen a nivel corporativo. Las sucursales dependientes heredan las unidades de venta y los nombres del corporativo.

Cómo llega el menú al POS

Cuando guardas un cambio en un artículo, una categoría o un modificador, Katalyst envía una actualización del menú a las apps de POS y KDS de los centros de ingresos afectados. Los dispositivos guardan una copia local del menú para tomar pedidos rápido y descargan la actualización cuando el menú cambia. Si el personal no ve un artículo nuevo:

• Confirma que el artículo esté activo y activo en el POS
• Confirma que el artículo esté asignado al centro de ingresos correcto
• Espera a que se actualice o fuerza una sincronización del menú en el dispositivo

Permisos

Se requiere Menu edit para crear artículos, artículos abiertos, cambiar paquetes, asignar impresoras y actualizar los precios de las unidades de venta.

Funciones relacionadas

Solución de problemas comunes del menú

Un artículo nuevo no aparece en el POS

Revisa:

• Que el artículo esté activo y activo en el POS
• Que el artículo esté asignado al centro de ingresos que usa el dispositivo
• Que al menos una unidad de venta esté activa y activa en el POS
• Que la categoría esté activa y dentro de su horario de disponibilidad
• Que el POS haya sincronizado el menú después de guardar

Precio incorrecto en la cuenta

Revisa:

• Que se haya seleccionado la unidad de venta correcta (varios tamaños)
• Que se haya guardado el precio de la unidad de venta (no solo un borrador de costo/margen)
• Que no haya una promoción o un descuento que entre en conflicto en la unidad de venta
• El precio del paquete frente a la suma de sus componentes

El artículo aparece como "sold out" (agotado) o con cantidad limitada

Revisa:

• El límite de cantidad del artículo y cuántos se han pedido hoy
• El conteo restante se reinicia cuando se aumenta la cantidad en el Back Office

Faltan modificadores en el POS

Revisa:

• Que el grupo de modificadores esté vinculado al artículo
• Que los modificadores estén activos y activos en el POS
• Que la actualización del menú haya terminado después de cambiar los modificadores

La comanda llega a la impresora equivocada

Revisa:

• La impresora o el grupo de impresoras del artículo para ese centro de ingresos
• Las impresoras predeterminadas a nivel de categoría
• Los cambios de impresora en el grupo de modificadores
• Print separate slips en el artículo o en el subartículo del paquete
• Consulta Impresión

Impuesto incorrecto o faltante

Revisa:

• La categoría de impuesto del artículo del menú
• Las reglas de impuestos configuradas para esa categoría en la configuración del restaurante

No se puede crear un artículo del menú a nivel restaurante

Revisa:

• Es posible que el restaurante esté bajo control corporativo: crea o edita a nivel corporativo, o ajusta qué restaurantes reciben el artículo corporativo

La categoría se ve pero está vacía

Revisa:

• Que haya artículos asignados a esta sección
• Que los artículos estén activos para el horario de hora/día actual
• La asignación a la subsección frente a la categoría principal

Lista de verificación para configurar el menú (artículo nuevo)

• Categoría de impuesto y categoría de ventas seleccionadas
• Asignado a los centros de ingresos y secciones correctos
• Al menos una unidad de venta con precio
• Nombres para POS, cocina y recibo definidos si son distintos al predeterminado
• Modificadores vinculados y probados
• Estación de preparación / tiempo / envío a impresoras configurados
• Opciones por canal (para llevar, catering) de acuerdo con lo que se busca
• Horario de disponibilidad definido si no es todo el día
• Pedido de prueba en el POS: precio, impuesto, comanda, recibo

Lista de verificación para una sucursal nueva / un centro de ingresos nuevo

• Centro de ingresos creado
• Categorías y subsecciones del menú armadas
• Categorías de impuesto y de ventas configuradas
• Artículos y unidades de venta importados o creados
• Modificadores y grupos asignados
• Envío a impresoras y estaciones de preparación verificado
• Dispositivos POS con el menú de ese centro de ingresos sincronizado
• Prueba de servicio de muestra (comer en el local, para llevar si aplica)

Glosario

Esta guía refleja el comportamiento del producto en la plataforma Katalyst POS. Los nombres exactos y la navegación del editor de menús en tu implementación pueden variar un poco. Comunícate con tu equipo de cuenta para políticas de menú corporativo, importación por CSV o precios vinculados al inventario.